为汉中一带民间戏剧形式，由于其地域特点，受到四川皮影的影响，刻制风格类似当地的剪纸，极具平面化、图案化。

以宝鸡地区为代表，影身与头的比例大于其他地区，一般为7比1。因此体型修长，刀路以直线或小弧线为主。

以道腔为主要唱腔，所以主题大为道教题材，劝诫与人为善，修得轮回。雕刻刀法比较粗旷，豪放。

是西咸地区明末清初的作品。它的风格比东路皮影更加细腻，制作日臻完美、精益求精。特别值得一提的是“灰皮”的皮料，手感如丝似缎，更宜雕琢，松开卷曲的皮子平展如初，历百年而不变形。可惜这种制皮技艺已经失传。据说这是一批清宫的藏品，慈禧太后到西安避难时，赠与秦商“吴寡妇”（即《那年花开月正圆》中的周莹）